Kuromukuro -Kuromukuro

Durante una reunión de orientación profesional, Yukina Shirahane se entera de que actualmente está fracasando en Tateyama International High School, aunque está decidida a visitar Marte algún día. Después de la escuela, Yukina y Mika Ogino van al Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas, un centro de investigación donde trabajan sus padres. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa detecta un meteorito que se dirige a Japón y que se divide entre Toyama y Nagano al entrar en la atmósfera. Minoru Aramata le muestra a Yukina un gran cubo negro y un geoframe gigantesco que se encontraron durante la excavación de la presa de Kurobe hace sesenta años. De repente, uno de los fragmentos de meteorito se estrella cerca del Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas. Aparecen un enorme geoframe de color rosa llamado Headless y pequeños geoframes llamados Cactuses. La instalación de investigación envía geofarmas en forma de escudo llamados Enanos para luchar contra los Cactus, mientras que la directora Hiromi Shirahane autoriza al piloto Tom Borden y al navegante Liu Shenmei en GAUS 1 a luchar contra los Decapitados. Yukina abre el Cubo después de tocar un panel rojo brillante, revelando a Kennosuke Tokisada Ouma , un hombre desnudo que se arrodilla y llama a su princesa. Él derrota implacablemente a uno de los cactus que ingresa al edificio, mientras que Tom y Shenmei logran derrotar al decapitado afuera. Kennosuke es luego sometido por seis guardias de seguridad.

En el pasado, la princesa Yukihime preguntaba por personas que vivían en tierras extranjeras más allá del mar. En el presente, un enorme geoframe llamado Cangrejo Amarillo aterriza en la costa y se dirige hacia la orilla acompañado de muchos Cactus. El Mayor Arthur Graham detecta el aterrizaje de geoframes más hostiles en otros países del mundo. Hiromi va con el Dr. Jules Hausen para interrogar a Kennosuke, pero Kennosuke logra escapar y tomar a Yukina, quien pronto se da cuenta de que no es la princesa. Llama al Cubo, que los transporta al almacenamiento subterráneo que guarda el gigantesco geoframe llamado Black Relic. El Cubo se acopla con la Reliquia Negra, que Kennosuke activa como piloto y usa para salir de la instalación con Yukina a bordo como navegante. Las fuerzas de defensa atacan al Cangrejo Amarillo con poco efecto, mientras que Hiromi ordena a las fuerzas de defensa que no ataquen la Reliquia Negra. Kennosuke y Yukina atacan al Cangrejo Amarillo, pero quedan rodeados por cuatro geoframas con espadas llamados Ogros. Después de que Kennosuke y Yukina derrotan a los Ogros, se preparan para destruir el Cangrejo Amarillo, pero un rayo tractor en el cielo lo lleva a una nave nodriza alienígena .

Hace sesenta años, el Cubo y la Reliquia Negra fueron descubiertos cerca de la presa de Kurobe, donde las Naciones Unidas construyeron una gran instalación de investigación para estudiarlos. En el presente, Graham y Rita Ferreira Mendes confirman que los Cactuses no están tripulados. Kennosuke y Yukina viajan fuera del castillo de Toyama , actualmente deshabitado , pero Kennosuke no logra adaptarse a la moda y la tecnología modernas. A pesar de que Black Relic está inmovilizado y Kennosuke es capturado por las fuerzas de las Naciones Unidas, escapa de la custodia nuevamente hasta que Sophie Noël lo aborda antes de que dos guardias de seguridad activen un collar de choque alrededor de su cuello. Oshō Yakushi habla con Kennosuke y se entera de que solo era un soldado asignado a luchar contra los míticos invasores llamados Ogros. Kennosuke luego usa una distracción de Koharu Shirahane para escapar una vez más y llevarla a las montañas. Sin embargo, aparece un cactus y secuestra a Koharu. Kennosuke regresa al centro de investigación y llama al Cubo, llevando a Yukina a bordo mientras lo persiguen. Aunque la espada de Kennosuke se rompe durante la batalla, Tom y Shenmei llegan afortunadamente para destruir el Cactus y rescatar a Koharu. Kennosuke finalmente acepta que ahora está en el futuro al ver un acantilado dividido por la mitad durante una batalla en el pasado.

Kennosuke cena con Yukina, Koharu y Yakushi, probando arroz y curry modernos por primera vez. El Ministerio de Defensa analiza que seis geoframes gigantes han aterrizado en todo el mundo, pero solo Japón pudo derrotar a uno. Los geoframes parecen estar buscando algo en lugar de atacar. Kennosuke ve una película histórica sobre la Batalla de Okehazama en la televisión, luego persigue al hurón mascota de Yukina, Kojo, montado en una aspiradora robótica . Después de bañarse, lucha por ponerse calzoncillos, por lo que ata la toalla favorita de Yukina debajo de su bata. Más tarde, Yukina lleva a Kennosuke al centro comercial Tateyama, donde se maravilla ante el extraño mundo nuevo. Se encuentran con dos reporteros que recuerdan que el padre de Yukina, Takehito Shirahane, defendió una teoría extraña antes de su desaparición sobre la leyenda de los ogros en asociación con extraterrestres. Después de evadir a los reporteros y regresar a casa, Yukina le muestra a Kennosuke un cuaderno escrito por Takehito sobre los Ogros, que incluye un pasaje sobre el exterminio del Clan Washiba por un misterioso poder desconocido. El cuaderno también contiene una cándida imagen borrosa que Kennosuke reconoce como el Ogro que lo atacó a él y a Yukihime hace 450 años.

Yukina va a la escuela, solo para horrorizarse cuando Kennosuke ha sido inscrito como estudiante. Hace cuarenta horas, Kennosuke y Yukina estaban estacionados en el Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas, donde son los únicos que pueden operar la Reliquia Negra ya que les implantó canales de nano-máquinas. Kennosuke pintó un boceto aproximado de un ogro que las Naciones Unidas pueden utilizar para su identificación. Graham presentó a Kennosuke y Yukina a Tom, Shenmei, Sophie y Toshiyuki "Sebastian" Mozumi , también conocido como el equipo GAUS. En el presente, Kennosuke lucha con la vida escolar moderna. Después de que la enfermera escolar y consejera estudiantil Marina Unami dirige a Kennosuke a la biblioteca, se entera de que la era de los samuráis ya pasó. Sophie luego cuestiona a Kennosuke y Yukina por su razón para pelear, pero ella se va decepcionada cuando Kennosuke desea venganza y Yukina tiene incertidumbre. Mientras Paula Kowalczyk y Girolamo "Giro" Casiraghi transportan la Reliquia Negra a Tateyama , el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) detecta otro objeto lanzado desde la nave nodriza alienígena que se dirige a Toyama . Mientras tres geoframas hostiles aterrizan cerca de la ciudad, la tripulación de GAUS se prepara para ser movilizada mientras Kennosuke y Yukina alcanzan la Reliquia Negra en la batalla inminente.

Mientras están dentro de la Reliquia Negra en el Aeropuerto Toyama Kitokito , Kennosuke y Yukina se enfrentan en duelo contra el Cangrejo Amarillo, pero los dos Headlesses atacan a la Reliquia Negra por detrás. Mientras tanto, Jundai Kayahara y Ryoto Akagi abandonan la escuela para acercarse al lugar de la batalla mientras los ciudadanos están evacuando. La tripulación de GAUS despliega sus unidades y llega para enfrentarse a los Headlesses, logrando destruirlos. Kennosuke y Yukina luchan por derrotar al Cangrejo Amarillo debido a su escudo de gravedad de alto rendimiento, pero finalmente logran destruirlo. Durante la batalla, Jundai y Ryoto comienzan a transmitir en vivo desde un teléfono móvil que se ve en todo el mundo. Un piloto envuelto en una armadura emerge de los restos del Cangrejo Amarillo y se quita el casco, sorprendentemente con una apariencia humana. Se anuncia a sí mismo como Hedo , un oficial de reforma fronteriza de la organización extraterrestre Efi Dorg. Luego, Hedo le pregunta a Kennosuke, portador del gran geoframe humanoide Grongol, por qué traicionó a Efi Dorg. Por último, Hedo detona el Cangrejo Amarillo con él adentro, causando una explosión devastadora.

Tras la muerte suicida de Hedo en el Cangrejo Amarillo, el Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas evalúa que se ha confirmado que los geoframas que aterrizaron en varias partes del mundo están relacionados con la Reliquia Negra de hace 450 años. Kennosuke menciona que la Reliquia Negra fue robada por Yukihime, y todavía busca venganza por la destrucción del Clan Washiba. Sin embargo, Yukina se niega a involucrarse más en la violencia. De camino a la escuela, Kennosuke y Yukina se enteran de José Carlos Takasuka que Jundai y Ryoto han desaparecido. Sophie luego le presenta a Yukina un ultimátum para morir peleando o morir tratando de escapar de la pelea. Kennosuke tiene pensamientos contradictorios sobre Yukina cabalgando detrás de él en la Reliquia Negra, ya que la necesita para vengarse. Yukina se da cuenta de que Kennosuke tiene este egoísta deseo de venganza que finalmente lo llevaría a la muerte. En la nave espacial Efi Dorg, la Compañía Gezon-Reco, personas vestidas con armaduras de batalla, discuten su estrategia de reunir piezas de la legendaria Piedra Pivote. Envían a la Tierra un mensaje exigente para el regreso de la Reliquia Negra. Después de tener una discusión con Hiromi, Yukina sale de la casa a la mañana siguiente.

Paula y Giro descubren que la Reliquia Negra puede absorber la masa cercana para repararse a sí misma. Cuando Hiromi y Graham deciden que es mejor no entregar la Reliquia Negra a Efi Dorg, Hiromi recibe una llamada de Koharu diciéndole que Yukina se ha ido. Resulta que Yukina está secretamente enfurruñada en la casa de Mika. Kennosuke, Koharu y Yakushi comen un poco de gyōza sobrante , pero Yukina luego regresa a casa y la encuentra vacía, decidiendo irse a algún lugar. Mientras tanto, Jundai y Ryoto regresan a la escuela ilesos, pero Naoki Takekuma los regaña por transmitir en vivo la batalla en el aeropuerto. Elizabeth "Beth" Butler le informa a Graham que un geoframe llamado Longarm fue descubierto en América del Norte y ha regresado a la nave espacial Efi Dorg con un objeto desconocido. Después de regresar a casa de la escuela, Kennosuke escucha por la llamada telefónica de Yakushi que Yukina fue al valle de Kurowashi, y él la persigue a caballo. Mientras Yukina busca el castillo del Clan Washiba, es atacada por un Cactus. Un pequeño geoframe azul llamado Liddy se detiene y destruye el Cactus, mientras Yukina cae inconsciente. Sin respuesta de la Tierra, el oficial de Efi Dorg, Fusunani, es enviado a la superficie de la Tierra.

El Longarm y cuatro Headlesses avanzan hacia la presa de Kurobe. La tripulación de GAUS está en espera, mientras Hiromi sigue preocupada por Yukina. Mientras tanto, Yukina se despierta dentro de una base secreta llena de electrodomésticos viejos, tropezando con un cuaderno manchado de sangre escrito por Takehito sobre la destrucción del Clan Washiba. Ella se desmaya después de ver a Liddy una vez más. Jundai y Ryoto luego encuentran a Yukina en una parada de autobús, pero Kennosuke también llega a la escena. En cambio, Yukina acepta viajar con él en la Reliquia Negra, siempre y cuando no se vaya y muera. Después de ser recuperados por las fuerzas de defensa, Kennosuke y Yukina se despliegan en la Reliquia Negra y atacan al Longarm y a los cuatro Headlesses. Sin embargo, están rodeados y atrapados en un rayo tractor que comienza a tirar de ellos hacia la nave espacial Efi Dorg. Las fuerzas de defensa disparan misiles contra los geoframas hostiles, lo que permite que la Reliquia Negra se libere. La tripulación de GAUS llega y derrota a los Headlesses, mientras Kennosuke y Yukina luchan y derrotan al Longarm. Fusunani emerge del Longarm y se rinde.

Aramata, Paula y Giro examinan la espada de Fusunani, mientras que Hiromi y Hausen escanean el cuerpo de Fusunani, descubriendo que ambos son similares a los de Kennosuke. Fusunani les dice a Carrie Dunham y Heath Kingsley, especialistas de la división de investigación extraterrestre, que él es un oficial de reforma fronteriza afiliado a la Compañía Gezon-Reco de Efi Dorg. Después de que Takekuma aplasta los sueños de Ryoto de ser un piloto potencial de GAUS algún día, Ryoto va a la sala de juegos para obtener una puntuación alta en un juego de disparos en primera persona . Cuando se va, Jundai y Carlos son testigos de cómo Sophie obtiene una puntuación extremadamente alta. Fusunani dice que el objetivo de la Compañía Gezon-Reco es traer prosperidad a planetas salvajes. Los objetos que buscan son fragmentos de la Piedra Pivot que se rompió cuando un equipo de avanzada fue aniquilado hace 450 años por la Reliquia Negra, cuyo portador aparentemente los traicionó. Dunham y Kingsley cuestionan a Kennosuke sobre lo que sucedió hace 450 años, pero él menciona que los Ogros destruyeron el castillo del Clan Washiba y luego luchó junto a Yukihime en la Reliquia Negra antes de su inevitable muerte. Niega ser parte del equipo de avanzada de Efi Dorg, pero Dunham y Kingsley siguen sospechando. Mientras tanto, Fusunani escapa de los guardias de seguridad y convoca de forma remota al Longarm.

El Longarm se dirige hacia el Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas y atraviesa una línea eléctrica principal con su espada. La tripulación de GAUS despliega e intercepta el Longarm en el exterior. Mientras tanto, Fusunani secuestra a Yukina y la sigue al sitio de excavación, donde reconoce un fragmento de piedra pivote. Después de dirigirse al puente de despliegue cerca de la Reliquia Negra, Kennosuke se enfrenta a Fusunani en la batalla. Kennosuke acusa a Fusunani de ser Sadakuro Saito del Clan Washiba, pero Fusunani acusa a Kennosuke de ser un traidor y tener sus recuerdos alterados. Cuando Kennosuke apuñala a Fusunani en el pecho, Fusunani cae y muere, lo que hace que el brazo largo colapse. Dunham y Kingsley no pueden discernir si Kennosuke o Fusunani estaban diciendo la verdad sobre su pasado. Después de que Ryoto se dio cuenta de que fue derrotado por Sophie en la sala de juegos, no logra superar su puntuación después de numerosos esfuerzos. Para evitar que Kennosuke permanezca sentado como una estatua todo el día, Yukina lo invita a caminar con ella hasta la base secreta donde vio el cuaderno de su padre, pero todo lo que encuentran es un cráter gigante. Mientras comen onigiri juntos, Kennosuke reafirma su promesa de proteger siempre a Yukina.

En la nave espacial Efi Dorg, la Compañía Gezon-Reco recupera otro fragmento de piedra pivote de la Tierra, pero están frustrados por su lento progreso en la recolección de todos los fragmentos, además de que aún tienen que localizar la piedra clave importante. Al final de la clase, Mika se da cuenta de que a Kennosuke le va mejor en literatura inglesa que a Yukina. Durante un campamento de entrenamiento de verano, el equipo de GAUS sometió a Kennosuke, Yukina y Ryoto a una serie de riguroso entrenamiento físico. Sin embargo, Yukina y Ryoto luchan por mantener el ritmo, y el propio Ryoto se ve obligado a retirarse después de lesionarse la pierna. Después de que Kennosuke y Yukina se someten a intensos estudios educativos en el aula, entrenan en el campo de tiro, aunque Kennosuke usa una espada como sustituto. Incluso simulan una caminata por la montaña mientras están en una piscina, pero un impactante accidente deja a Kennosuke y Yukina a tomar un descanso. Mientras tanto, el Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas experimenta con el control de la gravedad para que Tom y Shenmei en el GAUS 1 caminen sobre el agua con un éxito limitado. Al final del campamento de entrenamiento de verano, Yukina finalmente mejora su estado físico. A Kennosuke se le devuelve su espada y se le quita los grilletes de su collar de choque.

Black Relic y las dos unidades GAUS luchan para conducir un geoframe llamado Spider controlado por el oficial Efi Dorg Mirasa desde el área urbana. La Araña es apuñalada durante la batalla, y se ve obligada a retirarse y recuperarse. La clase de Yukina planea el festival cultural de la escuela y decide sobre el tema "Enséñame sobre Efi Dorg", ya que hay tres pilotos de geoframe en la clase. Los otros estudiantes construyen una gran réplica de la Reliquia Negra durante la noche, mientras Kennosuke y Yukina les traen comida en el Cubo, que es transportado de regreso a las instalaciones de investigación por un helicóptero de las fuerzas de defensa. El día del festival cultural, Mika anima a Kennosuke y Yukina a probar el cosplay, pero los dos continúan disfrutando de las diversas exhibiciones. La oficial de Efi Dorg, Muetta, asiste al concurso de cosplay del festival cultural con su armadura de batalla, que se confunde con un disfraz. Mientras se desarrolla un foro para Kennosuke, Yukina y Sophie como pilotos de geoframe, Muetta aparece de repente en el escenario y apuñala a Kennosuke en el pecho con su espada. Kennosuke se sorprende al ver que la cara de Muetta se parece a la de Yukihime.

Antes de que Muetta pueda matar al Kennosuke gravemente herido, un demonio enmascarado la detiene . Mientras tanto, Takekuma trata las heridas de Kennosuke. Muetta evade el ataque del demonio y pide su geoframe llamado Medusa, que se lanza desde la nave espacial Efi Dorg. Una vez dentro de la Medusa, es atacada inmediatamente por la tripulación GAUS en sus unidades, pero logra escapar. De vuelta en el Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas, Graham informa a Kennosuke y Yukina sobre la situación actual. Kennosuke se recupera lo suficiente para pilotar la Reliquia Negra, con Yukina a regañadientes detrás como navegante. Kennosuke y Yukina se enfrentan a Muetta en la Medusa, quien Kennosuke todavía cree que es Yukihime. Entonces, Mirasa in the Spider llega para unirse a la pelea, pero parece no estar coordinada con Muetta. Sin embargo, la tripulación de GAUS también llega y participa en la batalla contra Mirasa. Las unidades Black Relic y GAUS luchan en equipo y dañan a la Araña, lo que hace que Muetta y Mirasa se retiren a la nave espacial Efi Dorg.

Kennosuke es devuelto al Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas para recibir tratamiento médico después de la batalla contra Muetta y Mirasa. Sophie y Sebastian se dan cuenta de que los residentes están evacuando el área debido a los recientes ataques de geoframe. Carlos tiene que afrontar el traslado de Tateyama al Madrid . En la escuela, los estudiantes muestran preocupación a Yukina por la condición de Kennosuke. Mientras tanto, Kennosuke tiene una visión pasada de Yukihime y el Demon hablando sobre él cuando sobrevivió. Hausen está impresionado al ver que Kennosuke se ha recuperado de sus heridas casi fatales a través de la regeneración de tejidos. Mika invita a Jundai, Carlos y Ryoto a grabar un video de cosplay para ella. Graham informa a la tripulación de GAUS que preparará unidades GAUS monoplaza, lo que significa que Shenmei y Sebastian ya no son navegantes. Sophie recibió una llamada de su padre y regresará a Francia. Después de que Sophie paga la comida de Kennosuke, Kennosuke la convence de ir en contra de los deseos de su padre de regresar a Francia. En la nave espacial Efi Dorg, la Compañía Gezon-Reco debate su próximo curso de acción, pero Muetta y Mirasa buscan redimirse y enviar secretamente a la Tierra.

Muetta y Mirasa llegan a la presa de Kurobe usando trajes de entrada atmosféricos. Yukina, Mika, Jundai, Carlos y Ryoto viajan en busca de un lugar para filmar el video de los fans de cosplay de Mika. Mika también ha invitado a Marina para levantarle el ánimo después de que presentó su renuncia debido al ataque de Muetta en el festival cultural de la escuela. Graham comienza las simulaciones de prueba en unidades GAUS monoplaza para aumentar su capacidad de lidiar con geoframes enemigos, con un éxito mixto para cada miembro de la tripulación GAUS. Con Sophie partiendo a Francia pronto, Kennosuke tiene una conversación con ella sobre la libertad y la lealtad. Muetta y Mirasa ingresan al Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas y se disfrazan de mineros. Capturan a Kennosuke, quien todavía cree que Muetta es Yukihime, pero Muetta niega conocerlo. Encuentran el sitio de excavación con los fragmentos finales de la piedra pivotante. Frente a las fuerzas de defensa, Kennosuke intenta defender a Muetta. Sin embargo, Sophie dice que él es un tonto y promete quedarse en el centro de investigación. Cuando están a punto de irse, Mirasa apuñala a Muetta para que pueda atribuirse el mérito del descubrimiento. Muetta salta desde la pared de la presa a las aguas que corren debajo.

La Compañía Gezon-Reco se da cuenta de que el oficial de Efi Dorg, Imusa, ha descendido nuevamente a la Tierra para encontrar las tres Piedras Pivot restantes, incluida la Piedra Clave. Después de ver imágenes de Mirasa apuñalando a Muetta en la presa de Kurobe, Kennosuke sale furioso y Yukina lo sigue. Hiromi espera que lleguen las piezas de repuesto para las unidades GAUS. Kennosuke, Yukina y el equipo de GAUS debaten si Muetta es realmente Yukihime o no. Luego, Kennosuke y Yukina despliegan la Reliquia Negra para buscar a Muetta en el río. Sin embargo, el oficial de Efi Dorg, Yoruba, llega en un geoframe volador llamado Bluebird para controlar a sus compañeros, y también derriba un avión de carga que lleva las piezas de repuesto. La tripulación del avión de carga logra descargar las piezas de repuesto antes del aterrizaje forzoso, donde Kennosuke y Yukina evitan que la tripulación se estrelle contra las instalaciones de investigación. Yoruba encuentra a Mirasa, quien miente que Muetta ya ha muerto, pero va a buscar a Muetta. Ataca la Reliquia Negra en el aire, pero el Demonio adjunta un geoframe alado llamado Cuervo a la Reliquia Negra para ayudar a Kennosuke y Yukina. Debido a la desconfianza de Kennosuke hacia los ogros, el demonio se marcha, pero promete ayudarlo si es necesario.

Después de que Hiromi les dice a Kennosuke y Yukina que las fuerzas de defensa están buscando a Muetta, Hiromi les da a Kennosuke y Yukina un salario de tres meses. Mientras Kennosuke paga la cena en casa, Yukina más tarde invita a Mika, quien luego invita a todos sus compañeros de clase, a la cabaña Toyama Memorial para visitar las "aguas termales ocultas de Kenshin" durante el fin de semana. Sin embargo, solo el grupo central de amigos y familiares de Yukina terminan yendo. Después de que todos disfrutan de una comida cocinada por Kennosuke, luego critican el video de fan de cosplay editado por Carlos, que explota el heavy metal filmado en un formato en blanco y negro. Se les ocurren mejores ideas para una nueva película con deportes, drama, romance, terror y aventuras de fantasmas como tema. Al día siguiente, Muetta herida se refugia en las aguas termales con la esperanza de ayudarla a recuperarse. Después de perderse, Kennosuke y Yukina llegan a la misma fuente termal. Se topan con Muetta y las fuerzas de defensa la detienen. En ese momento, aparece un cactus, captura a Yukina y se escapa de nuevo a la órbita.

El Cactus regresa a la nave espacial Efi Dorg llevando a Yukina en una cápsula de transporte biológico, y la Compañía Gezon-Reco cree que Yukina es Muetta. En el Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas, Hausen concluye que Yukina y Muetta comparten el mismo ADN mitocondrial y, por lo tanto, Yukina fue secuestrada por error. Graham libera a Sophie de sus deberes. Más tarde, Sophie ve algo escrito en el suelo fuera de las instalaciones de investigación, preguntando si quiere saber la verdad sobre los Ogros. Hausen le informa a Hiromi que solo la muestra de sangre de Kennosuke podrá curar a Muetta. Cuando Sophie regresa a su casa, el Demonio la está esperando y se presenta como Zelleager "Zell" Myundef Vishrai . Mientras explica que no es ni un ogro ni un terrícola, confirma que es un enemigo de Efi Dorg. Kennosuke le ruega a Muetta que conduzca la Reliquia Negra hasta la nave espacial Efi Dorg con él como piloto, a lo que ella acepta pero no puede garantizar su regreso. Mientras se preparan para partir en la Reliquia Negra, ven un mensaje grabado de Yukihime implorando a sus ancestros que luchen contra los Ogros y protejan al Clan Washiba. Muetta luego se pregunta más sobre su pasado desconocido.

Después de escapar del cautiverio, Yukina se da cuenta de que está dentro de la nave espacial Efi Dorg, pero se encuentra con Mirasa, quien cree que Yukina es Muetta. Después de evadir Mirasa, Yukina logra acceder a la base de datos virtual de Efi Dorg y se entera de sus planes para ensamblar la Piedra Pivote. Yukina se sorprende aún más al descubrir una cabeza que se parece a Yukihime. Mientras tanto, Kennosuke y Muetta abandonan las instalaciones de investigación en la Reliquia Negra, mientras que Graham confina a Hiromi por falta de seguridad. En la casa de Sophie, Zell le revela a Sophie que Efi Dorg aspira a dominar el planeta y quiere vengar a sus compatriotas asesinados en su planeta conquistado. Antes de que Sebastian cargue adentro, Zell deja a Sophie con una unidad flash. Muetta solicita la recuperación a la nave espacial Efi Dorg e informa a la Compañía Grezon-Reco, y se entera de que plantaron semillas de vida en varios planetas. Cuando Kennosuke es detectado a bordo, Muetta es acusado de traidor. Kennosuke y Muetta se reencuentran con Yukina, dejando la nave espacial Efi Dorg en sus geoframes, pero se alejan de la órbita. Zell in the Crow intercepta y transporta con seguridad la Reliquia Negra y la Medusa a la Tierra. La instalación de investigación recibe un mensaje de que la nave espacial Efi Dorg está descendiendo hacia la superficie del planeta.

La Reliquia Negra y la Medusa regresan a la Tierra con la ayuda de Zell, pero Muetta es arrestada en consecuencia. Zell afirma que Yukihime murió hace 450 años y Muetta es una réplica basada en su información genética. Explica además que Efi Dorg crea clones de las formas de vida que conquistan e incrusta falsos recuerdos en ellos para ser vanguardias leales. También le dice a Yukina que su padre Takehito era un amigo cercano. Mientras los ciudadanos están evacuando, la nave espacial Efi Dorg lanza múltiples geoframes, incluidos Rockhead, Bluebird y Spider. Zell une el Cuervo a la Reliquia Negra para que Kennosuke y Yukina puedan enfrentarse a Yoruba. Tom, Shenmei y Sebastian se enfrentan a Imusa, Mirasa y los Headlesses en el suelo utilizando unidades GAUS monoplaza. A medida que la batalla se vuelve feroz y las instalaciones de investigación pronto violadas por los Headlesses, la nave espacial Efi Dorg deja caer muchos cactus, que liberan parásitos electrónicos que toman el control de parte del personal. Sophie consigue que sus amigos rescaten a Muetta de una camioneta volcada, mientras que Sebastian se sacrifica en un intento por destruir a la Araña. Kennosuke y Yukina en la Reliquia Negra recogen a Tom en su GAUS 1 y parten de las instalaciones de investigación invadidas.

Kennosuke, Yukina, así como los estudiantes muy unidos y el personal restante que fue evacuado del centro de investigación, se retiran a la escuela secundaria, que se ha convertido en la nueva base de operaciones. Toda la región está completamente aislada del resto del mundo debido a la barrera creada por Efi Dorg. Cuando Kennosuke, Yukina y Muetta pasan por la casa de Yakushi para visitar a Hiromi y Koharu, Zell aparece y explica cómo conoció y se hizo amigo de Takehito hace muchos años, poco antes de que Takehito muriera por una avalancha repentina. Mientras tanto, Efi Dorg logra excavar la piedra pivote del sitio de excavación subterránea de la presa de Kurobe, utilizando al personal controlado por la mente como esclavos. La piedra pivote atrae el calor circundante, congelando el área y provocando una tormenta de nieve sobre la presa de Kurobe. Muetta, habiendo aceptado finalmente el hecho de que es una réplica con falsos recuerdos, escapa de la base de operaciones. Yukina se derrumba en la nieve mientras busca a Muetta. Sin embargo, Muetta encuentra a Yukina, refugiándose en una cabaña. Antes de que Kennosuke los alcance, Muetta revela que Efi Dorg planea usar la Piedra Pivot para crear un agujero de gusano entre la Tierra y su tierra natal, permitiendo que una flota correccional asalte el planeta y lo subyugue.

En el aula, Jundai, Carlos y Ryoto discuten sobre el destino del mundo. En la base de operaciones, Zell y el personal de la instalación de investigación consideran sus opciones limitadas con respecto a la piedra pivote mientras la barrera está intacta. Cuando Kennosuke, Yukina y Muetta se unen al aula, Sophie y Mika saludan a Muetta, quien luego explica sobre la flota correccional que pronto irrumpirá en un agujero de gusano. Takekuma entra al aula y cuenta una historia sobre dos ranas que saltan a una olla de leche fresca, una que se ahogó en ella y otra que la batió en mantequilla para saltar. Más tarde, Takekuma tiene una reunión de asesoramiento profesional con Kennosuke, que le da una idea de sus planes futuros. Después de que Muetta prueba la cocina moderna por primera vez, Marina recibe consejos sobre cómo explorar su propia identidad. Carlos escribe un guión de película sugerido durante su aventura en las aguas termales, titulado "Demon Hell Brigade ( Sturm und Drang )". La filmación comienza en el campo de béisbol después de que los otros estudiantes acceden a participar en ella. Durante el rodaje, Kennosuke le pide a Muetta que luche con él como un igual contra Efi Dorg. Mientras tanto, la Compañía Grezon-Reco extrae la Piedra Pivot completa y la asciende por encima de la Nave Espacial Efi Dorg.

Muetta decide luchar junto a los humanos. Mientras Graham le pide a Sophie que pilote el GAUS 1, Kennosuke y Yukina prometen protegerse mutuamente. La Reliquia Negra, la Medusa, el GAUS 1 y el Cuervo se enfrentan al Pájaro Azul y la Araña. Mientras tanto, Graham e Hiromi lideran un pequeño grupo de tropas para recuperar el Laboratorio Kurobe de las Naciones Unidas de los Cactus, logrando encontrar al personal inconsciente controlado por la mente y reiniciar la sala de control. Sophie se reúne con Sebastian, y se revela que todavía está vivo cuando toma el control de GAUS 2. Kennosuke y Yukina derrotan a Yoruba, mientras que Muetta derrota a Mirasa. Lefil , líder de la Compañía Grezon-Reco, desciende y une su geoframe con el Rockhead de Imusa para crear el geoframe gigante llamado Ogre. Sin embargo, es derrotado ejecutando el plan de Yukina de usar ataques simultáneos. Lefil regresa a la nave espacial Efi Dorg, pero termina mortalmente herido por Zell y se revela que es un clon de la raza de Zell. Zell usa un parásito para que Lefil cierre el agujero de gusano. El herido Lefil les revela a Zell, Kennosuke, Muetta e Hiromi que Efi Dorg enviará una flota correccional más grande que llegaría a la Tierra en 224 períodos de rotación .

Lefil dice que Efi Dorg controla el 85 por ciento del planeta de Zell, lo que le da a Zell la esperanza de que pueda haber un movimiento de resistencia. La fuerza de invasión Efi Dorg también había recibido comunicación de que algunos planetas subyugados por ellos se están uniendo. Muetta, que se ha confirmado que es una creación artificial, se entera de que todos los oficiales de reforma fronteriza son eliminados una vez que su trabajo está terminado. Graham teme que pueda comenzar una carrera armamentista después de la fallida invasión, mientras que Hausen y Dunham también temen que los clones inmortales de Efi Dorg como Kennosuke y Muetta puedan representar una amenaza para la humanidad. Zell le cuenta a Kennosuke, Yukina y Muetta sobre cuando vino a la Tierra con otros de su raza para encontrar aliados y luchar contra Efi Dorg, pero solo encontró a Kennosuke y Yukihime con vida. Los dos fueron entrenados para controlar la Reliquia Negra capturada y derrotaron a Efi Dorg, pero solo Kennosuke y Zell sobrevivieron a la batalla. En el nuevo clima de sospecha, Hausen tiene a Muetta con un collar de choque y Kennosuke es tratado como una amenaza. Kennosuke decide viajar al planeta de Zell con Zell y Muetta para luchar contra Efi Dorg. Después de pasar un tiempo en un parque de diversiones, Kennosuke rompe su compromiso con Yukina, dejándola desconsolada.